Customer Success Analyst

Encontre aqui mais detalhes desta vaga da Herdei:

Analista de Customer Success

Nível: Pleno

Foco: Partner Success

Local e regime: Rio de Janeiro, RJ | Presencial | PJ

Sobre a Herdei

A Herdei é uma fintech de sucessão. Estamos construindo a infraestrutura financeira da sucessão brasileira: estruturamos e coordenamos operações que antecipam os custos do inventário, viabilizam a cessão de direitos hereditários e custeiam a regularização de imóveis para fins de planejamento sucessório, conectando os clientes à nossa rede de parceiros por meio da nossa plataforma, em que cada caso é acompanhado de ponta a ponta. Estamos em estágio inicial, com produto no ar, rede de parceiros em construção e uma agenda ambiciosa de expansão. Quem entra agora ajuda a definir como a empresa vai operar.

Sobre a vaga

Você será a pessoa responsável pelo sucesso dos nossos parceiros. Isso significa fazer o onboarding de novos parceiros, treinar cada um nas soluções e na plataforma da Herdei, garantir que eles usem de verdade o que aprenderam e cuidar da relação no dia a dia para que os casos andem sem atrito. Você também será quem recebe as famílias que nos procuram e reúne, com rigor, todas as informações e documentos necessários para que cada caso chegue pronto para a análise jurídica.

Não exigimos experiência prévia em direito de família, sucessão ou finanças. O que a Herdei faz, nós ensinamos. O que não se ensina, e por isso é o que mais pesa na seleção, é organização, diligência, proatividade e vontade de crescer com a empresa.

É uma posição com trilha clara de crescimento. Você vai trabalhar próximo aos fundadores, ajudar a construir a área de parceiros da Herdei e ter a oportunidade de liderar o time conforme a empresa cresce.

Principais responsabilidades

Onboarding e treinamento de parceiros

Conduzir o onboarding de novos parceiros na plataforma e nos processos da Herdei Treinar os parceiros nas nossas soluções, com apresentações, materiais e acompanhamento nas primeiras semanas Garantir que cada parceiro esteja pronto para operar: cadastro completo, fluxo entendido, primeiro caso acompanhado de perto

Sucesso e manutenção do relacionamento

Ser o ponto de contato diário dos parceiros, com retorno rápido e follow-up constante Acompanhar a atividade de cada parceiro (casos trazidos, uso da plataforma, pendências) e agir quando algo esfria ou trava Coletar feedback dos parceiros e transformar em melhorias de processo e de produto

Expansão de canais

Prospectar e apresentar a Herdei a novos parceiros e canais Manter o CRM atualizado com contatos, status e aprendizados de cada abordagem Otimizar, junto com os fundadores, o playbook de expansão que será replicado em novos canais

Coleta e organização dos casos

Realizar o primeiro atendimento das famílias, com acolhimento e clareza sobre as etapas Levantar todas as informações e documentos do caso seguindo o checklist da Herdei, conferindo item a item e sem deixar nada pendente Montar o dossiê completo para a análise jurídica e sinalizar inconsistências ou pontos de atenção Manter a família informada sobre o andamento do caso

Processos e produto

Documentar e melhorar continuamente os fluxos de onboarding, treinamento e coleta Levar ao time de produto o que parceiros e famílias pedem da plataforma

Quem buscamos

Alguém que goste de gente e de processo na mesma medida. Perfis que costumam se encaixar: quem trabalhou com customer success, onboarding ou implantação em empresas de tecnologia ou serviços; quem fez relacionamento ou gestão de contas B2B; quem atuou em atendimento, operações ou back office com forte rotina de conferência e prazos. Experiência no mercado jurídico, imobiliário ou financeiro é bem-vinda, mas não é requisito.

Hard skills essenciais

Organização e rigor na execução de checklists: capacidade de conferir documentos e informações item a item e identificar o que falta ou não bate Experiência em treinar ou capacitar pessoas, de forma presencial ou remota, com boa didática Domínio de ferramentas de CRM e organização e facilidade para aprender uma plataforma própria Boa escrita para e-mails, mensagens, materiais de treinamento e registros de caso Planilhas em nível intermediário para acompanhar indicadores de parceiros e casos Noções de LGPD e cuidado no tratamento de dados pessoais e patrimoniais sensíveis

Hard skills desejáveis

Conhecimento básico do fluxo de inventário (documentos, certidões, ITCMD, escritura, registro) Experiência com prospecção ou parcerias B2B Vivência em startups ou operações em estruturação Graduação completa ou em curso em Administração, Direito ou áreas afins

Soft skills essenciais

Diligência: faz o que precisa ser feito, confere antes de entregar e não deixa ponta solta Proatividade e senso de dono: identifica o problema e resolve, sem esperar que peçam Engajamento: quer entender o negócio por inteiro e se envolve além da própria tarefa Comunicação adaptável: fala com uma família e com parceiros de perfis muito diferentes no mesmo dia, ajustando tom e linguagem a cada um Didática e paciência para ensinar, repetir e acompanhar até o parceiro dominar a solução Persistência elegante: faz follow-up quantas vezes for preciso sem desgastar a relação Equilíbrio emocional para lidar com famílias em luto e situações de conflito Discrição e ética no trato de informações delicadas Ambição de crescer com a empresa e, no futuro, liderar um time

Como essa pessoa se relaciona

Com os parceiros: é a referência que ensina, responde rápido e resolve, e por isso conquista confiança e prioridade na agenda deles Com as famílias: acolhe, escuta com paciência, explica sem juridiquês e passa segurança em um momento difícil Na entrega dos casos: entrega o caso pronto e completo para a análise jurídica, sem sobrepor o papel de quem a conduz Com o time da Herdei: traz informação do campo, aponta gargalos e propõe melhorias

O que oferecemos

Remuneração e contratação

Contratação PJ Remuneração no modelo OTE (On-Target Earnings): fixo mensal de R$ 3.500 + variável por performance de até R$ 1.500, totalizando OTE de R$ 5.000 ao atingir 100% das metas Variável atrelado a KPIs claros e objetivos, definidos e acordados com você desde o primeiro mês, com regras de apuração transparentes e pagamento mensal Verba de educação de R$ 500 por mês para cursos, livros, eventos e certificações alinhados ao seu plano de crescimento

Crescimento e ambiente

Treinamento completo sobre as soluções da Herdei Participação direta na construção de uma fintech em estágio inicial, com contato próximo aos fundadores Caminho de crescimento para liderar o time de parceiros e operações Autonomia para desenhar processos, materiais de treinamento e a rede de canais

Como se candidatar

Envie seu currículo e uma mensagem curta contando duas situações: uma em que você treinou ou implantou algo para alguém de fora da sua empresa, e outra em que um erro só não aconteceu porque você conferiu. Queremos entender como você ensina e como você cuida dos detalhes.