Assessor de investimentos Sênior

Somos a WePlan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis – Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com base ativa de clientes , forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private .

Local de atuação:

Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência.

Observação: Embora o sistema exiba Florianópolis como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

Horário: Comercial – Flexível

O que você irá fazer:

Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades; Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente; Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento) Registro ativo na CVM ( Certificação AAI- Ancord ) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das nossas unidades Boa rede de relacionamento comercial Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes ; Capacidade de manter bons relacionamentos Experiência com clientes de alta renda .

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

O que oferecemos:

Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) Plano de carreira estruturado Possibilidade de virar sócio (Partnership – modelo de meritocracia) Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa) Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência Treinamento de vendas e produtos Escritório bem localizado e ambiente colaborativo Campanha de indicação interna bonificada (I ndica WePlan ) Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes). Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes). Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes ( mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador ).

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática

Proposta

Bate Papo com os Sócios

Retorno do processo seletivo.

Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.