Assessor de investimentos

Assessor de Investimentos | Athivos

Estamos em busca de Assessores de Investimentos (Modelo PJ) para atuar na prospecção, desenvolvimento e gestão de relacionamento com investidores, com foco em renda fixa, planejamento financeiro e construção de carteiras de investimentos.

Buscamos profissionais com perfil comercial, visão financeira, capacidade de relacionamento e foco em resultados, que tenham interesse em desenvolver uma carteira de clientes e construir relacionamentos de longo prazo.

Principais responsabilidades

Prospectar e desenvolver novos investidores; Construir, desenvolver e expandir carteira de clientes; Identificar o perfil, objetivos e necessidades financeiras de cada investidor; Atuar na construção de estratégias de investimento alinhadas aos objetivos e perfil do cliente; Apresentar oportunidades de renda fixa, incluindo títulos prefixados e pós-fixados; Orientar clientes na organização e planejamento de seus investimentos; Desenvolver relacionamento de longo prazo com investidores; Acompanhar a evolução das carteiras e identificar novas oportunidades; Realizar reuniões e apresentações de oportunidades de investimento; Acompanhar as oportunidades comerciais desde a prospecção até a conclusão; Realizar ações de prospecção e desenvolvimento de novos negócios; Trabalhar com metas e indicadores comerciais; Manter organização e acompanhamento da carteira e das oportunidades em sistema.

Principais soluções

Renda Fixa

Títulos Prefixados Títulos Pós-fixados Estratégias de diversificação e alocação

Planejamento Financeiro

Organização financeira; Definição de objetivos; Planejamento de investimentos; Construção e acompanhamento de estratégias de longo prazo.

Buscamos profissionais que tenham

Experiência na área comercial e/ou no mercado financeiro; Interesse e conhecimento em renda fixa e investimentos; Perfil empreendedor e orientado para resultados; Boa capacidade de comunicação, negociação e relacionamento; Habilidade para prospecção e desenvolvimento de novos clientes; Capacidade de compreender as necessidades financeiras dos clientes; Organização para gestão e acompanhamento de carteira; Autonomia, iniciativa e capacidade de construção de relacionamentos; Certificação profissional na área de investimentos será considerada um diferencial, observados os requisitos aplicáveis à função.

O que esperamos desse profissional

Mais do que vender investimentos, buscamos um profissional capaz de entender os objetivos financeiros de cada cliente e construir um relacionamento de longo prazo.

O Assessor de Investimentos terá atuação focada na renda fixa, planejamento financeiro e desenvolvimento de carteiras, buscando apresentar estratégias adequadas ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

Queremos alguém que tenha visão comercial, conhecimento financeiro e capacidade de transformar relacionamento em confiança e confiança em negócios.

Se você gosta de investimentos, renda fixa, planejamento financeiro, relacionamento e desenvolvimento de negócios, essa oportunidade pode ser para você.

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