Assessor de investimentos Sênior

Somos a

WePlan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à

XP , que nasceu com o objetivo de

auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados . Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com

base ativa de clientes , forte

perfil comercial

e excelente

rede de relacionamentos

para atuar como

Planejador Financeiro

( Assessor de Investimentos ), com foco no atendimento a clientes

alta renda

e

private .

Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência.

Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

Horário: Comercial - Flexível

O que você irá fazer:

Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades; Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente; Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

Base ativa de clientes

(com histórico

mínimo de 1 ano de relacionamento ); Registro ativo na CVM

(Certificação

ANCORD ) ou agendamento de prova com

aprovação em até 3 meses Disponibilidade para atuar presencialmente

em alguma das regiões mencionadas; Boa

rede de relacionamento

comercial Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes; Capacidade de manter bons relacionamentos Experiência com clientes de alta renda.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

O que oferecemos:

Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) Plano de carreira estr uturado Possibilidade de virar sócio

(Partnership - modelo de meritocracia) Reembolso da prova ANCORD

(se aprovado na primeira tentativa) Ecossistema e ferramentas para

atendimento de excelência Treinamento

de vendas e produtos Escritório bem localizado e

ambiente colaborativo Campanha de indicação interna

bonificada

( Indica WePlan ) Assistência médica ( Telemedicina ) Convênio com acadêmias ( Wellhub-Gympass )

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática

Bate Papo com os sócios

Proposta e retorno do processo seletivo.

Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.

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Link para inscrição na Solides: