Wealth planning | especialista em planejamento patrimonial

O Grupo Ável está em busca de um(a) Whealth Planning - Especialista em Planejamento Patrimonial, para atuar junto aos nossos assessores e clientes, identificando oportunidades e desenvolvendo soluções relacionadas à gestão de riscos e sucessão patrimonial .

Nesta posição, você terá atuação estratégica e comercial, contribuindo para a geração de novas demandas dentro das carteiras de clientes da Ável e conduzindo oportunidades desde a identificação da necessidade até o acompanhamento da emissão dos negócios.

Os principais desafios são:

• Atuar em parceria com os assessores de investimentos, identificando oportunidades dentro de suas respectivas carteiras de clientes;
• Gerar e desenvolver demandas relacionadas a Gerenciamento de Risco e Sucessão Patrimonial ;
• Realizar reuniões e apresentações com clientes para compreender necessidades e apresentar soluções;
• Atuar na comercialização de produtos de seguros;
• Acompanhar o processo de emissão e formalização dos negócios;
• Construir relacionamento próximo com assessores e clientes, contribuindo para o desenvolvimento das oportunidades.

✅ O que é essencial que você apresente:

• Graduação concluída em Direto, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Pessoa com perfil comercial, consultivo e orientado a resultados , que tenha facilidade para construir relacionamentos e identificar oportunidades a partir das necessidades dos clientes.
• É importante ter interesse ou experiência relacionada a seguros, proteção patrimonial, planejamento sucessório ou mercado financeiro , além de boa comunicação e capacidade de atuar em parceria com diferentes stakeholders.

O que oferecemos:

• Remuneração Composta:  fixo + comissão + bônus 
• Localização privilegiada: Porto Alegre/RS — modelo 100% presencial
• Caminho para a sócio: Programa de Partnership (sócio da unidade)
• Cultura de excelência: Ambiente de aprendizado contínuo, mentoria e alta performance