Consultor de investimentos

Descrição da geral: Estamos em busca de um(a) Profissional Financeiro com certificação CPA-10 ou CPA-20 para atuar no suporte e atendimento a clientes, análise de perfil de investidor, e distribuição de produtos financeiros. O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos.

Responsabilidades: Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica; Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros; Comercializar produtos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros; Apoiar a área comercial no processo de prospecção e fidelização de clientes; Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN; Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos.

Requisitos: Certificação CPA-10 ou CPA-20 (obrigatória); Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou corretoras; Conhecimento em produtos bancários e investimentos; Facilidade com sistemas bancários, Excel e plataformas de investimento; Boa comunicação, proatividade e foco em resultados.

Diferenciais: Certificações adicionais (CEA, CFP®, ANCORD); Vivência com atendimento consultivo em agências bancárias ou mesas de investimentos; Domínio de ferramentas como Smarkia, BLK, ou plataformas de investimentos digitais.

Benefícios: Salário compatível com o mercado Participação nos lucros (PLR) Vale-refeição e alimentação Plano de saúde e odontológico Previdência privada Programa de desenvolvimento e capacitação contínua