Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial (Pessoa Física)
Grupo Capital
Se você é ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Aqui você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental.
Essa vaga é direcionada a assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.
Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil e ao que você busca, inscreva-se!
Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 13/10/25:
O Grupo Capital:
Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.
Na contra-mão desse modelo, repleto de conflito de interesse, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.
Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil.
Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.
Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capita l:
A evolução da sua carreira é prioridade! Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.
Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.
Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.
Responsabilidades:
- Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
- Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
- Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
- Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas;
- Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
- Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.
Pré-requisitos:
- Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
- Proatividade orientada a resultados;
- Interesse em receber e dar feedback;
- Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
- Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/ Patrimonial ou Investimentos;
- Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.
Diferencial:
- Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.
Você terá:
- Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
- Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
- Programa de partnership estruturado;
- Treinamentos exclusivos;
- Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
- Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
- Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
- Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
- Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
- Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
- Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.
Modo de contratação:
- Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
- Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital
Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se!
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- ...fiscais, pedidos, faturas e duplicatas. Emite borderôs para cobrança bancária, realiza conciliações bancárias e elabora relatórios financeiros, assegurando a eficiência e a conformidade nas transações financeiras. Responsabilidades e atribuições Receber boletos de...
- ...apresentamos todos os serviços que a Vivo tem de conexão para que as pessoas aproveitem a vida ao máximo, através de uma experiência... ...Contar com uma série de iniciativas para melhorar a sua saúde física, emocional e social! Por aqui, temos o #VivoBemEstar, que estimula...
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- ...atendimento telefônico e presencial, prestando informações e direcionando demandas; Organizar, arquivar e controlar documentos físicos e digitais; Auxiliar na elaboração, revisão e controle de documentos e contratos; Efetuar lançamentos e atualizações de...
- ...flexibilidade e a satisfação do cliente, enquanto acreditamos no potencial transformador da tecnologia, do conhecimento e, principalmente, das pessoas. Estamos buscando uma Pessoa Analista de Remuneração e Dados SR para compor o time de Pessoas da Knewin. Nessa posição, você será...
- Bem-vindo ao futuro, ao progresso, ao sustentável. Aqui somos mais do que uma empresa que entrega o combustível que você precisa, aqui somos os apaixonados por segurança e aviação. Hoje, somos consideradas uma das líderes no setor, com destaque na venda de QAV (querosene...
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- ...oferecer alimentação acessível e de qualidade a todos, enquanto contribuímos para uma sociedade mais inclusiva e sustentável. Aqui, cada pessoa pode evoluir em sua jornada profissional. Valorizamos o desenvolvimento, com oportunidades de crescimento que vão de posições...
- ...trabalhamos incansavelmente para promover a inclusão de todas as pessoas. Todas as nossas oportunidades estão abertas para profissionais... ...de gênero, idades, crenças, raças, etnias, condições físicas e neurodiversidades. Buscamos pessoas apaixonadas por tecnologia...
- Descrição Local de trabalho: Cabedelo, PB Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Comercial, Vendas - Atendimento Nível hierárquico: Operacional Requisitos Escolaridade Mínima...
- ...Gerenciar documentos, contratos e arquivos físicos e digitais; Elaborar e acompanhar... ...Prestar suporte às rotinas administrativas e financeiras; Auxiliar na organização de processos... ...para trabalhar em equipe. Valorizamos pessoas organizadas, ágeis e que contribuam para...
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- ...dos seus parceiros nesse processo. Para a GMI, “Pessoas são a sua maior tecnologia”. A GMI iniciou suas... ...sala de 40m², e hoje conta com uma estrutura física de 4.000m² onde se encontram os setores Comercial, Financeiro, Logística, RMA, Comex, Jurídico, Marketing, TI...
- ...vagas estão sempre abertas para todas as pessoas e não se restringem quanto a gênero,... ...orientação sexual, fatores sociais, condições físicas ou intelectuais (PCD) etc. Incentivamos... ...mercado há mais de 10 anos, nos setores financeiro, seguros e mobilidade. Com mais de 450...
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