Advogado Pleno de Estruturação de Dívidas

A Empresa

• Escritório de Advocacia Boutique, na região de São Paulo/SP.

Descrição da vaga

• Estruturar e documentar operações de crédito e securitização: CRI e CRA, debêntures, notas comerciais, CCB, CCI e cédulas do agronegócio;
• Redigir e negociar termo de securitização, escritura de emissão, contratos de cessão e demais instrumentos, com atenção à cascata de pagamentos e ao regime fiduciário;
• Montar e formalizar o pacote de garantias: alienação fiduciária de imóvel e de quotas, cessão fiduciária de recebíveis e de conta vinculada, aval, fiança e coobrigação;
• Desenhar covenants financeiros e não financeiros, LTV, eventos de vencimento antecipado, hipóteses de cura e mecanismos de step-in;
• Conduzir aditamentos, waivers, reperfilamentos e renegociações ao longo da vida da operação;
• Coordenar com a área imobiliária a viabilidade das garantias, em especial onde há patrimônio de afetação, e com a área de fundos a distribuição do papel;
• Endereçar a dimensão fiscal da estrutura: IOF, IRRF, isenção de pessoa física, tratamento do ágio e deságio, e o efeito de cada desenho no custo efetivo;
• Modelo: Híbrido.

Perfil desejado

• Sólida formação superior em Direito e OAB ativa;
• Inglês intermediário ou superior;
• Experiência em dívida estruturada, securitização ou banking (escritório, securitizadora, banco ou gestora de crédito);
• Domínio da Lei 14.430/2022, da Resolução CVM 60, da Lei 6.404/1976 na parte de debêntures e do regime das garantias reais e fiduciárias;
• Ter acompanhado ao menos um termo de securitização ou escritura de emissão do início ao fim;
• Conforto com número: saber ler um fluxo, testar um covenant e antecipar onde a estrutura quebra.