Executivo(a) de Relacionamento e Investimentos | Wealth Management

Estamos em busca de um(a) Executivo(a) de Relacionamento e Investimentos para atuar na gestão e expansão do relacionamento com clientes de alta renda, oferecendo soluções personalizadas de investimentos e planejamento patrimonial.

A posição terá atuação consultiva, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, acompanhamento de portfólios e identificação de oportunidades alinhadas aos objetivos e ao perfil de cada cliente.

Principais responsabilidades:
- Gerenciar e desenvolver o relacionamento com clientes, entendendo seus objetivos financeiros, perfil de risco e necessidades patrimoniais;
- Construir e acompanhar estratégias de investimento personalizadas, considerando alocação, diversificação, liquidez, risco e horizonte de investimento;
- Realizar revisões periódicas de portfólio, identificando oportunidades de rebalanceamento e otimização;
- Apresentar recomendações e oportunidades de investimento de forma clara, objetiva e transparente;
- Acompanhar mercados, produtos e tendências, incluindo renda fixa, fundos, ações, previdência, produtos estruturados e investimentos internacionais;
- Desenvolver e expandir a carteira de clientes, identificando oportunidades de novos aportes e consolidação patrimonial;
- Garantir uma experiência de excelência ao cliente, atuando de forma proativa durante toda a jornada;
- Utilizar dados, tecnologia e ferramentas digitais para acompanhar clientes e identificar oportunidades;
- Trabalhar em parceria com os times de investimentos, produtos, tecnologia, operações e planejamento patrimonial;
- Atuar em conformidade com normas regulatórias e políticas internas, garantindo suitability, transparência e registro adequado das interações.

Requisitos

• Experiência prévia em investimentos, Wealth Management, Private Banking, assessoria ou consultoria de investimentos;
• Certificações como CEA, CFP®, CGA ou equivalentes, conforme o escopo da posição;
• Carteira de clientes ativa;
• Conhecimento sólido de produtos financeiros e construção de portfólios;
• Excelente capacidade de relacionamento, comunicação e negociação;
• Perfil comercial e capacidade de desenvolver relacionamentos e identificar oportunidades;
• Capacidade analítica para interpretar portfólios, mercados e necessidades financeiras dos clientes;
• Perfil consultivo, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, e não apenas na venda de produtos;
• Organização e disciplina para gestão e acompanhamento de carteira;
• Familiaridade com CRM, plataformas de investimentos e ferramentas digitais;
• Interesse por tecnologia, dados e inteligência artificial aplicada ao mercado de investimentos.

Desejável

• Experiência com clientes de alta renda e/ou atuação em ambientes de Private Banking ou Wealth Management;
• Conhecimento de investimentos internacionais e produtos estruturados.

Benefícios

• Assistência médica
• Bônus

Outras informações

Atuação 100% presencial, na região da Faria Lima, em São Paulo/SP.
Horário de trabalho flexível.