Assessor De Investimentos Sênior

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga: Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private. Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG > > Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. < < Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima. Horário: Comercial - Flexível

O que você irá fazer:Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades; Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente; Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes. Requisitos:Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento); Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 mesesDisponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas; Boa rede de relacionamento comercialAfinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes; Capacidade de manter bons relacionamentosExperiência com clientes de alta renda. Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA; O que oferecemos:Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto)Plano de carreira estruturado Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelênciaTreinamento de vendas e produtosEscritório bem localizado e ambiente colaborativoCampanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)Assistência médica (Telemedicina)Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass) COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:Inscrição na vagaBate-Papo com o time de ExpansãoEtapa prática Bate Papo com os sóciosProposta e retorno do processo seletivo. Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time. Ver o número de telefone no euspert.app Ver o e-mail no euspert.app para inscrição na Solides: