Private banker

Estamos buscando um(a) Assessor(a) de Investimentos Private / Private Banker

Resumo: Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos Sênior / Private Banker para atuar em um renomado escritório de investimentos vinculado à XP Investimentos. 

Principais responsabilidades:

• Gestão, prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes Alta Renda e Private (PF e PJ);

• Estruturação de estratégias patrimoniais alinhadas aos objetivos de longo prazo dos clientes;

• Atuação estritamente consultiva, com profundidade técnica e visão integrada de investimentos;

• Fortalecimento de relacionamento estratégico com foco em retenção, expansão de share of wallet e geração de valor;

• Transição e gestão de portfólios no modelo de Consultoria ( Fee Based ) ou híbrido, de acordo com o perfil do cliente;

• Utilização da arquitetura aberta da XP Investimentos para entregar soluções completas e em 360º.

Requisitos:

• Experiência consolidada em Assessoria de Investimentos, Private Banking, Wealth Management ou Family Office;

• Certificação Ancord, CFP®, CEA ou CPA-20.

• Capacidade comprovada de originar, desenvolver e sustentar relacionamento comercial com clientes do segmento Alta Renda e Private;

• Mentalidade de dono ( ownership ), com foco absoluto em crescimento sustentável da carteira;

• Postura consultiva e facilidade para estruturar planejamentos patrimoniais complexos;

• Forte networking e conhecimento da praça de atuação local.

Modelo de trabalho: Presencial em São Paulo (Itaim Bibi) ou Sorocaba

Contratação: Associado (Comissionamento agressivo + Modelo Aberto de Remuneração + Programa de Partnership atrelado à performance)