Assessor de Investimento (TO)

Candidate-se rapidamente pelo email: Ver o e-mail no euspert.app Nível:

Especialista Cursos de:

Administração de Empresas,Ciências Contábeis,Economia Escolaridade:

Graduação - Administração de Empresas,Ciências Contábeis,Economia - Completo Tipo de contrato:

PJ Jornada de trabalho:

Nosse modelo de trabalho é orientado por metas e resultados. O foco está na qualidade das entregas. O importante é o compromisso com a excelência e o cumprimento dos prazos e metas acordadas.

Benefícios:

Remuneração Variável, Participação nos lucros

Responsabilidades da posição:

Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente; Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros; Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição; Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro; Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais. Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais); Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro. Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato; Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;

Requisitos obrigatórios para a posição:

Requisitos da posição: Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro; Carteira de clientes ativa; Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva; Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros;

Sobre a empresa:

O

Assessor de Investimentos

tem como objetivo a

captação de recursos

e a

expansão do portfólio de clientes

. O profissional será responsável por

construir e gerir relacionamentos

duradouros, oferecendo

soluções financeiras personalizadas e de longo prazo

. A remuneração vai além da captação de recursos: o assessor também terá a oportunidade de

gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços

dentro do ecossistema da empresa. Isso permite uma

diversificação de ganhos

, com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desde

revisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa). A remuneração vai muito além da captação tradicional: o assessor terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo

revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais

. Isso significa

diversificação real das fontes de receita

através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira. Além disso, o profissional ingressa inicialmente como

sócio da Funcional Investimentos

, com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras. À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de

abrir uma unidade da Funcional em sua região

. Com isso, o assessor poderá evoluir para uma posição estratégica como

sócio pleno do ecossistema Funcional

, atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.