Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

Descrição da vaga

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.

Sobre a vaga:

Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS.

O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.

Responsabilidades:

• Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes;
• Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras);
• Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance);
• Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira;
• Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.

Requisitos obrigatórios:

• Certificação ANCORD;
• Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins);
• Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;

Local de trabalho:

• Boa Vista, Porto Alegre – RS

Modelo de contratação:

• Associado.