Wanted: Consultor de investimentos
Karpa Investimentos
Descrição da geral:
Estamos em busca de um(a) Profissional Financeiro com certificação CPA-10 ou CPA-20 para atuar no suporte e atendimento a clientes, análise de perfil de investidor, e distribuição de produtos financeiros. O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos. Responsabilidades:
Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica;
Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros;
Comercializar produtos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros;
Apoiar a área comercial no processo de prospecção e fidelização de clientes;
Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN;
Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos. Requisitos:
Certificação CPA-10 ou CPA-20 (obrigatória);
Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou corretoras;
Conhecimento em produtos bancários e investimentos;
Facilidade com sistemas bancários, Excel e plataformas de investimento;
Boa comunicação, proatividade e foco em resultados. Diferenciais:
Certificações adicionais (CEA, CFP®, ANCORD);
Vivência com atendimento consultivo em agências bancárias ou mesas de investimentos;
Domínio de ferramentas como Smarkia, BLK, ou plataformas de investimentos digitais. Benefícios:
Salário compatível com o mercado
Participação nos lucros (PLR)
Vale-refeição e alimentação
Plano de saúde e odontológico
Previdência privada
Programa de desenvolvimento e capacitação contínua
Vaga publicada há 19 dias atrás
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