Especialista Financial Planning

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições: Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo; Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito); Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente; Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades; Prospectar clientes B2B; Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples; Promover workshops, eventos e materiais educativos; Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial.

Requisitos e qualificações: Fit Cultural; Perfil comercial e relacional; Disponibilidade em tempo integral (100% presencial - Itajaí/SC; Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Diferencial: Possuir certificação CFP

O que oferecemos: Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas; Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes; Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing; CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Benefícios: Wellhub PPR anual Auxílio Creche Plano de Saúde Vale Transporte VA/VR de R$ 1.912 Descontos com parceiro Benup + Outros benefícios que você descobre ao decorrer do processo.

Etapas do processo Etapa: Triagem; Etapa: Entrevista Fit Cultural e Teste Mindsight; Etapa: Entrevista Lideranças; Etapa: Proposta; Etapa: Contratação.

OBS: Cada etapa do processo seletivo possui caráter eliminatório.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.