Financial Planning | São Paulo

Financial Planning | São Paulo - Detalhes da Vaga. ● Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito). ●Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente. ●Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades. ●Prospectar clientes B2CExplicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples. ●Promover workshops, eventos e materiais educativos. ●Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial. ●O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidadeem tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office); O que oferecemos:
• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas. ●
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes. ●
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing. ●
• CRM estruturado na plataforma SalesForce. ●. Requisitos para participar do processo. ● . O que oferecemos.