Consultor de Investimentos (São Paulo)

Nosso cliente: Portfel está em busca um(a) Consultor(a) de Investimentos

O(a) Consultor(a) de Investimentos é responsável por atuar de forma estratégica no mercado financeiro, com foco em clientes de alta renda. A posição é ideal para profissionais apaixonados por investimentos e que desejam gerar impacto real na vida financeira de seus clientes.

Principais Responsabilidades

• Captação de Recursos: Atrair e gerir recursos de investimentos, fortalecendo e expandindo o relacionamento com a base de clientes.
• Consultoria Personalizada: Desenvolver e acompanhar carteiras de investimentos, oferecendo soluções patrimoniais integradas e alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
• Experiência do Cliente: Manter contato próximo e recorrente, garantindo excelência no atendimento e uma jornada diferenciada em investimentos.
• Relacionamento e Comunicação: Utilizar inteligência emocional e habilidades interpessoais para construir relações sólidas e de confiança de longo prazo.

• Ensino superior completo em áreas correlatas, como Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou afins;
• Experiência consolidada em vendas e atendimento a clientes de alta renda, com foco em produtos e soluções financeiras;
• Vivência na gestão de carteira de clientes e/ou atuação em prospecção ativa;
• Experiência no mercado de investimentos;
• Excelente comunicação verbal e escrita, com habilidade para relacionamento e construção de confiança.

Será considerado diferencial:

• Pós-graduação ou especialização na área financeira;
• Certificações como CPA-20, CEA, CNPI, CGA ou CFP.