Assessor De Investimentos
Caderno Nacional
Assessor De Investimentos - Detalhes da Vaga. ● O(a) profissional ideal tem perfil analítico, boa comunicação e experiência no setor bancário ou de investimentos. ●Responsabilidades:Prestar atendimento e suporte técnico/consultivo a clientes pessoa física e jurídica; Realizar análises de perfil de investidor (suitability) e apoiar na recomendação de produtos financeiros; Comercializar produtos como CDB, LCI/LCA, fundos de investimento, previdência, entre outros; Apoiar a área comercial no processo de prospecção e fidelização de clientes; Atualizar cadastros, monitorar prazos e garantir conformidade com as normas da ANBIMA e do BACEN; Acompanhar indicadores e relatórios de desempenho da carteira de investimentos. ●Requisitos:Certificação CPA-10 ou CPA-20 (obrigatória); Experiência prévia em instituições financeiras, cooperativas de crédito ou corretoras; Conhecimento emprodutos bancários e investimentos; Facilidade com sistemas bancários, Excel e plataformas de investimento; Boa comunicação, proatividade e foco em resultados. ●Diferenciais:Certificações adicionais (CEA, CFP®, ANCORD); Vivência com atendimento consultivo em agências bancárias ou mesas de investimentos; Domínio de ferramentas como Smarkia, BLK, ou plataformas de investimentos digitais. ●Benefícios:Salário compatível com o mercadoParticipação nos lucros (PLR)Vale-refeição e alimentaçãoPlano de saúde e odontológicoPrevidência privadaPrograma de desenvolvimento e capacitação contínua. Requisitos para participar do processo. ● . O que oferecemos.
Vaga publicada há 1 dia atrás
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